UniCredit Banka u Srbiji i UniCredit gmbh Minhen, kao jedan od vodećih book runner-a (organizator izdavanja obveznica), učestvovale su u uspešnom povratku Republike Srbije na međunarodno tržište obveznica, nakon gotovo dve godine pauze – u okviru šire inicijative UniCredit Bank za privredu Srbije, sa ciljem da podstakne rast, investicije i održivi razvoj domaće ekonomije.
Ministarstvo finansija Republike Srbije realizovalo je trostruku emisiju u ukupnom iznosu od oko 3 milijarde evra, koja je obuhvatila dve tranše u evrima (5 i 12 godina) i jednu u američkim dolarima (10 godina). Snažna tražnja investitora, koja je dostigla ukupno 7,4 milijarde evra, omogućila je značajno smanjenje prinosa u odnosu na početne indikacije.
„Ova transakcija predstavlja snažan signal poverenja međunarodnih investitora u stabilnost i perspektivu srpske ekonomije. Istovremeno, potvrđuje sposobnost države da u zahtevnim tržišnim uslovima obezbedi konkurentne izvore finansiranja i aktivno upravlja javnim dugom. Ponosni smo što je UniCredit bio deo ovog važnog izdanja i što nastavljamo da podržavamo razvoj domaćeg i međunarodnog tržišta kapitala“, izjavio je Filip Stikić, član Izvršnog odbora UniCredit Bank.
U okviru transakcije emitovano je:
- 1 milijarda evra kroz petogodišnje obveznice po ceni od MS +150 baznih poena
- 900 miliona evra kroz dvanaestogodišnje zelene obveznice po ceni od MS +200 baznih poena
- 1,25 milijardi američkih dolara kroz desetogodišnje obveznice po ceni od UST +145 baznih poena
Početne indikacije bile su za oko 30 baznih poena više u odnosu na konačne nivoe, ali je snažan interes investitora omogućio Ministarstvu finansija da optimizuje troškove zaduživanja. Paralelno sa emisijom, urađen je i otkup evroobveznica denominovanih u evrima koje dospevaju u maju 2027. godine, u iznosu do 1 milijarde evra, čime se neto zaduženje procenjuje na oko 2 milijarde evra.
Učešćem u ovoj transakciji, UniCredit Banka potvrđuje svoju posvećenost dugoročnom razvoju finansijskog tržišta u Srbiji i regionu, kao i kontinuiranoj podršci klijentima i institucijama u pristupu međunarodnim izvorima finansiranja, koja je deo inicijative UniCredit Banke za privredu Srbije, usmerene na jačanje pristupa finansiranju i razvoj tržišta kapitala.
